劉頎、彭承璽 工業(yè)水處理 2021-12-01 20:40

 

 

 

頭豹研究院日前發(fā)布《2021年中國(guó)水污染治理行業(yè)獨(dú)立市場(chǎng)研究報(bào)告》，報(bào)告基于中國(guó)大陸地區(qū)，以2020 年為基準(zhǔn)年份，對(duì)中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)、水污染治理市場(chǎng)、城市污水治理市場(chǎng)及工業(yè)污水治理市場(chǎng)等內(nèi)容從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成、業(yè)務(wù)模式及發(fā)展趨勢(shì)等不同角度進(jìn)行深入分析。

 

 

 

 

 

01重點(diǎn)摘要

 

水污染治理行業(yè)作為環(huán)保最成熟板塊，未來(lái)將如何發(fā)展？

 

伴隨著我國(guó)環(huán)保政策的指引與居民環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，水污染治理將迎來(lái)綜合化治理的新階段。全面深化城市污水、農(nóng)村污水、工業(yè)廢水等板塊治理，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)與規(guī)劃，結(jié)合多個(gè)傳統(tǒng)單體污水治理項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)水質(zhì)的整體優(yōu)化與改善。

 

結(jié)合自然動(dòng)態(tài)的演變規(guī)律，以水污染治理為基點(diǎn)，融合大氣污染治理、固廢處理、土壤修復(fù)等環(huán)保板塊，向“以水為主線，多板塊綜合治理”的綜合環(huán)境治理方向轉(zhuǎn)型，達(dá)成整體生態(tài)的治理與修復(fù)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明的終極目標(biāo)。

 

01 中國(guó)逐漸明確實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)保的路線，“十四五”規(guī)劃正式將“實(shí)現(xiàn)魅力中國(guó)建設(shè)”作為建設(shè)目標(biāo)，環(huán)保行業(yè)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

 

“碳中和”政策的頒布，正式明確中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的頂層政策框架，“十四五”規(guī)劃也將“生態(tài)保護(hù)”作為中國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要一環(huán)。環(huán)保行業(yè)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

 

過(guò)去五年，中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的11,151.2 億增長(zhǎng)到2020 年的19,300.4 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.7%；未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)到46,820.2 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.4%，市場(chǎng)規(guī)模將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

 

02 水污染治理行業(yè)作為環(huán)保領(lǐng)域最為大的細(xì)分行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模巨大，2020 年市場(chǎng)份額占比達(dá)到55.4%，遙遙領(lǐng)先于其他細(xì)分市場(chǎng)。

 

水污染治理行業(yè)處于成熟發(fā)展階段。過(guò)去五年，中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的5,574.6億增長(zhǎng)到2020年的10,691.3億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.7%；未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到24,486.7億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.0%。

 

市場(chǎng)規(guī)模將隨著政策環(huán)保監(jiān)管力度與居民環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)，進(jìn)一步得到增長(zhǎng)。其中城市污水治理、農(nóng)村污水處理、工業(yè)廢水處理是三大主要的應(yīng)用場(chǎng)景。

 

03 隨著中國(guó)環(huán)保行業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)性治理階段，水污染治理行業(yè)將向“以水為主線，多板塊綜合治理” 的綜合環(huán)境治理方向轉(zhuǎn)型。

 

水污染治理需要改變過(guò)去分段粗獷的治理方式，充分考慮到水、氣、固廢、土四大板塊污染的循環(huán)邏輯，尊重自然演變的過(guò)程，進(jìn)行多板塊綜合治理。

 

水作為污染循環(huán)的中心環(huán)節(jié)，在各類(lèi)場(chǎng)景發(fā)揮極為重要的作用，需要加大治理重視程度，加深進(jìn)行對(duì)各版塊的延伸與協(xié)調(diào)處理，完成整個(gè)循環(huán)體系的污染治理，取得生態(tài)文明的持久勝利。

 

 

02環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

 

（1）2020 年環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到19,300.4 億元，其中最大的細(xì)分市場(chǎng)是水污染治理市場(chǎng)，2020 年市場(chǎng)份額占比達(dá)到55.4%，遙遙領(lǐng)先于固廢處理、大氣及工廠污染處理等其他細(xì)分市場(chǎng)。

 

 

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的11,151.2 億增長(zhǎng)到2020 年的19,300.4 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.7%；

 

在2020年的中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)中，水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為10,691.3 億元人民幣、大氣及工廠污染處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1,547.3 億元人民幣、固廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4,880.2 億元人民幣、環(huán)境修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為250.0 億元人民幣、其他環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模為1,931.9 億元人民幣。

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)到46,820.2 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.4%，市場(chǎng)規(guī)模將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

 

（2）2020 年水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10,691.3億元，處于成熟發(fā)展階段；2020年大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,547.3億元，未來(lái)由于政策導(dǎo)向，將迎來(lái)全新增長(zhǎng)期。

 

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的5,574.6億增長(zhǎng)到2020年的10,691.3億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.7%；

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到24,486.7億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.0%，市場(chǎng)規(guī)模將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1,522.9億增長(zhǎng)到2020年的1,547.3億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)0.4%；

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到2,908.5億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.5%，進(jìn)入全新增長(zhǎng)期。

 

（3）2020 年固廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,880.2億元、大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到249.7億元，持續(xù)保持增速。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)固廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的3,154.7億增長(zhǎng)到2020年的4,880.2億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.5%；

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)固廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到9,536.6億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.3%，市場(chǎng)規(guī)模隨著環(huán)保意識(shí)逐步加強(qiáng)而持續(xù)擴(kuò)大。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)環(huán)境修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的82.3億增長(zhǎng)到2020年的249.7億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32.0%；

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)環(huán)境修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到563.8億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.7%。環(huán)修作為綜合環(huán)保子版塊，未來(lái)?yè)碛休^大的發(fā)展前景。

 

 

03水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

 

（1）水污染治理行業(yè)作為環(huán)保領(lǐng)域最為成熟的板塊，市場(chǎng)規(guī)模巨大，其中城市污水治理、農(nóng)村污水處理、工業(yè)廢水處理是三大主要的應(yīng)用場(chǎng)景。

 

 

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的5,574.6億增長(zhǎng)到2020 年的10,691.3 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.7%；

 

在2020 年的中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)中，水環(huán)境治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為1,203.5 億元人民幣、城市污水治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為3,969.5億元人民幣、農(nóng)村污水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為3,206.5 億元人民幣、工業(yè)廢水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為2,311.8 億元人民幣。

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)水污染治理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到24,486.7 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.0%，市場(chǎng)規(guī)模將隨著政策環(huán)保監(jiān)管力度與居民環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)而進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

（2）2020 年水環(huán)境治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,203.5億元，即將進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)期；2020年城市污水治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3,969.5億元，持續(xù)保持較高增速。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)水環(huán)境治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的1,135.7 億增長(zhǎng)到2020 年的1,203.5 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.0%；

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)水環(huán)境治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)到3,516.7億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)192.2%，進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)期。

 

按照治理對(duì)象劃分，水環(huán)境綜合治理主要包括河流水環(huán)境綜合治理、湖庫(kù)水環(huán)境綜合治理和城市黑臭水體治理三大類(lèi)，指針對(duì)整個(gè)流域或區(qū)域內(nèi)的水體環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建造或運(yùn)營(yíng)的一體化水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，隨著環(huán)保行業(yè)的逐步發(fā)展，未來(lái)綜合性治理將逐步普及。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)城市污水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的1,769.7 億增長(zhǎng)到2020 年的3,969.5億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)124.3%；未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)城市污水治理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)

 

到8,451.0 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)112.9%，持續(xù)保持高增速，城市人口密集，污水處理的需求迫切。隨著環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)、政策的引導(dǎo)，各地方政府加大環(huán)保資金投入，建設(shè)各類(lèi)污水處理廠。

 

未來(lái)隨著城市污水處理滲透率的提高，以及對(duì)水質(zhì)的要求進(jìn)一步提升，市場(chǎng)規(guī)模將快速擴(kuò)大，未來(lái)市場(chǎng)空間潛力巨大。

 

（3）2020 年農(nóng)村污水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3,206.5億元，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；同年工業(yè)廢水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,311.8 億元，隨著產(chǎn)業(yè)端環(huán)保力度加大，規(guī)模將快速增加。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)農(nóng)村污水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的1,195.4 億增長(zhǎng)到2020 年的3,206.5 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)168.2%；

 

未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)農(nóng)村污水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)到7,177.9 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)123.9%，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

 

由于中國(guó)中國(guó)農(nóng)村地區(qū)環(huán)保意識(shí)起步較晚、經(jīng)濟(jì)水平較弱、基礎(chǔ)設(shè)施配套落后，導(dǎo)致中國(guó)農(nóng)奴農(nóng)村污水處理率尚處于較低水平，隨著中國(guó)對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染重視度的提升，政策力度加大來(lái)農(nóng)村污水處理領(lǐng)域市場(chǎng)持續(xù)得到釋放，未來(lái)空間巨大。

 

 

 

過(guò)去五年，中國(guó)工業(yè)廢水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的1,473.8 億增長(zhǎng)到2020 年的2,311.8 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)56.9%；

 

未來(lái)預(yù)計(jì)中國(guó)工業(yè)廢水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)到5,341.1 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)131.0%，未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)端環(huán)保力度加大，規(guī)模將快速增加。

 

隨著環(huán)保政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)端各企業(yè)要求逐步趨嚴(yán)，工業(yè)廢水處理普遍應(yīng)用于各污水排放企業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。

 

未來(lái)隨著各地工業(yè)園區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，以及政策的引導(dǎo)，工業(yè)廢水處理的滲透率將快速提高，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入加快增速的階段。

 

 

04水污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

 

（1）水污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)包括，拓寬農(nóng)村污水處理下沉板塊、提高行業(yè)集中度以及水污染治理智慧化轉(zhuǎn)型。

 

農(nóng)村板塊

 

農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)水污染治理板塊發(fā)展空間巨大，2020 年中國(guó)住建部公布的2019 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186 個(gè)和3156 個(gè)，建制鎮(zhèn)污水處理覆蓋率達(dá)到59.7%，鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)覆蓋率達(dá)到33.3%，依然有較大的未覆蓋區(qū)域規(guī)模。市場(chǎng)空間潛力巨大。

 

國(guó)家積極推進(jìn)農(nóng)村污水治理，進(jìn)入提速期，農(nóng)村污水處理作為中國(guó)打造農(nóng)村美麗村莊的一大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重視程度逐年提高。

 

“十四五”提出2025 年形成可復(fù)制、可推廣的黑臭水體治理模式，2035 年基本消除農(nóng)村黑臭水體。農(nóng)村污水處理板塊市場(chǎng)空間將持續(xù)釋放，成為水污染治理行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。

 

行業(yè)市場(chǎng)集中度提高

 

水污染治理行業(yè)集中度有待提高，目前的市場(chǎng)集中度距離國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家集中度50% 以上的水平差距較大，依然具有較大的提升空間；

 

收并購(gòu)可以通過(guò)資源整合實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，目前水污染治理行業(yè)存在區(qū)域性壟斷現(xiàn)象，行業(yè)內(nèi)收并購(gòu)可以為企業(yè)實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張、拓寬區(qū)域與業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)；

 

行業(yè)內(nèi)收并購(gòu)如火如荼，并將持續(xù)保持，水污染治理領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)普遍具有業(yè)務(wù)范圍寬、涉及地域廣等特征。

 

近年來(lái)業(yè)內(nèi)各大小企業(yè)通過(guò)收并購(gòu)的方式整合技術(shù)、融合業(yè)務(wù)領(lǐng)域、共享優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)資源，并迅速搶占市場(chǎng)。

 

水污染治理智能化

 

 

 

（2）隨著中國(guó)環(huán)保行業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)性治理階段，水污染治理行業(yè)將向“以水為主線，多板塊綜合治理” 的綜合環(huán)境治理方向轉(zhuǎn)型。

 

 

 

污染治理需要尊重自然演變的過(guò)程，改變過(guò)去分段粗獷的治理方式，充分考慮到水、氣、固廢、土四大板塊污染的循環(huán)邏輯，進(jìn)行多板塊綜合治理，取得生態(tài)文明的持久勝利；

 

水污染治理與土壤修復(fù)協(xié)同。水污染極易通過(guò)排放、灌溉等方式把污染處傳到給土壤，而土壤污染物會(huì)再度借助水源進(jìn)入地下水系統(tǒng)。

 

因此，水治理同樣需要對(duì)水底土壤，邊坡土壤等進(jìn)行綜合治理，清除土壤內(nèi)長(zhǎng)期積累的污染源，避免水源二次污染；

 

水污染治理與大氣治理協(xié)同。污水通過(guò)蒸發(fā)與焚燒等途徑進(jìn)入大氣環(huán)境，而后會(huì)通過(guò)降雨降雪等途徑重回地表，匯入地表水與地下水。

 

需要對(duì)污水污染物進(jìn)行治理，同時(shí)協(xié)同污水處理焚燒時(shí)的排放處理，達(dá)到清潔循環(huán)；

 

水污染治理與固廢處理協(xié)同。水環(huán)境中污染物包括污泥、棄置水中的垃圾以及富營(yíng)養(yǎng)化導(dǎo)致的水生植物等，而固廢處理的焚燒與填埋方式，將把大量污染物釋放至土壤與大氣，并通過(guò)循環(huán)再次進(jìn)入到水體。

 

在源頭上解決問(wèn)題，需要在水污染處理是以修復(fù)水環(huán)境為主要目標(biāo)，采用包括定期清理水生植物、及時(shí)打撈水中垃圾，高頻處理，就近處理。

 

水環(huán)境改善后，水環(huán)境產(chǎn)生的固廢體量與污染程度將大大降低，同時(shí)緩解固廢的處理壓力；

 

水作為污染循環(huán)的中心環(huán)節(jié)。水污染治理在各類(lèi)場(chǎng)景發(fā)揮極為重要的作用，需要加大治理重視程度，加深進(jìn)行對(duì)各版塊的延伸與協(xié)調(diào)處理，完成整個(gè)循環(huán)體系的污染治理。

 

附：工業(yè)廢水處理領(lǐng)域分析

 

 

（來(lái)源：頭豹研究院，全聯(lián)環(huán)境商會(huì)）https://mp.weixin.qq.com/s/GzX-RnX7TcH0eYFR4nDXGg